Lucion コンサルティンググループ

コンサルティングプロセス

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① カウンセリング

29898c1b293e574b972e09b2f2ceb634_s・現在ご加入中の保険内容を確認させて頂きます。

・今のしたい事や、将来の希望についてお聞かせください!

<例:学資として効率的に積立をしたい・老後資金を貯蓄したい・・・etc>

・現状で不安や不満に思われている事をお聞かせください!

<例:保障内容がよく分からない・保険料のコスト削減をしたい・・・etc>

② 分析

 

分析資料

・加入証券分析

・目的と現状の差異確認

 

 

③ 提案

提案

・現状の

 

 

 

 

 

④ 申込・契約

申込み・契約

お気軽にお問合せ下さい TEL 06-6232-8340 営業時間 【9:00~17:00】

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