個人向けコンサルティング

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弊社で行っている、個人向けコンサルティングについてご紹介します。

生命保険・損害保険の見直し相談

未来家計簿（ライフデザイン）の策定

資産運用相談

相続に関する相談

生命保険・損害保険の見直し相談

弊社にご相談いただくお客様の最初の声として、「今の保険料が高いと感じている」「保障内容が分からない」「保険料を安くしたい」など、大きく3つの理由が多く寄せられます。

保険加入において一番考えないといけないことは、”保険に入る目的を持つこと”です。

目的のない、もしくは日々変化するライフプランに対応できていない。と感じた時は、保険の見直しが必要なタイミングであり、支払っている保険料が家計費のムダになっている可能性があります。

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未来家計簿の策定

資産運用相談

弊社は、お客様に適した資産運用のご提案を行っております。

預金・投資信託・生命保険・不動産投資など、リスクの許容度をお聞かせ下さい。

また、金融機関等からの提案についてのご相談や、保有している金融商品の比率分析、資産運用を行ってみたいという方へのアドバイスもしております。

知識がなく不安に思っている、資産運用をしてみたい、と思われている方はご相談下さい。